俾斯麦告诉外交大臣，普鲁士必须赶在大国介入之前，迅速跟俄国达成单独协议，否则一切都决定于大国的态度，将失去俄国的感激。而且也未必能从容的跟俄国进行波兰领土的划分，至于名誉问题，在国家利益面前根本不值一提。
俾斯麦无法说服国王，反而发现国王继续命令威廉亲王在波兰发动攻势，俄军确实受到的影响，大量士兵逃亡，战斗力大幅度下降。可他们依然能节节后撤，保持整体完整。
俄军已经撤退到了西德维纳河以东，第聂伯河上游，距离莫斯科已经极近，必然不会再次后撤，而是依托莫斯科高地、中俄罗斯高地等地形进行固守。
普奥联军在推进中已经脱节，普鲁士率领的北德意志联军主攻北线，抵达了西德维纳河一带，跟俄军在里加湾一带隔河对峙；奥军则从利沃夫一带，向基辅方向推进，显然盟军在击退了俄军主力之后，也已经有了私心，都希望在谈判桌上，为各自的国家争取筹码，希望占领更多有可能划入自己国土的土地，奥地利占领基辅，就有足够的理由要求第聂伯河以西的乌克兰领土。
女沙皇的继承权声明在贵族议院宣读，明确表示，她跟乌拉尔国王的子嗣，不会继承俄国沙皇皇位，未来的俄国储君，将从亚历山大二世目前的两个王子中挑选一个，为了避嫌，两位王子将被其母亲，黑森达姆施塔特大公国的公主，送回娘家抚养。
用这个条件，也说服了沙皇的妥协。沙皇表示愿意退位，但他拒绝被监禁，他也不愿意一同前往达姆施塔特大公国，他愿意去瑞士居住。俄国政府每年将向他提供二十万英镑的津贴。
这一切都写入了协议中，并在大牧首、和贵族议员的公证之下进行，外国领事列席进行见证，并将这些情况迅速的回报了本国政府。
同时叶尔莫洛夫跟戈尔恰科夫进行了会面，戈尔恰科夫之所以沿着海岸退往西德维纳河，因为哪里更接近彼得堡，显然对莫斯科并不放心。
叶尔莫洛夫希望戈尔恰科夫能够随他一起回莫斯科，正式觐见女沙皇，女沙皇已经得到了国民议院和贵族议院的双重支持，并跟亚历山大二世达成了谅解，宗教支持她，俄国三分之二的省对她表示了效忠，同时如果此时发生内战，则俄国必然四分五裂，如果能采取合作态度，则俄国还有可能挽回败局。
戈尔恰科夫叹息一声，抱怨一切不都是那个女人搞出来的，现在反倒要求着她解决问题。叶尔莫洛夫告诉她抱怨解决不了问题。开始跟他讨论一些军事问题。
戈尔恰科夫此时十分困难，他在撤退中的损失，比进攻的时候还大。一方面是大量逃跑现象，一方面是普鲁士軍队的武器问题，他认为普鲁士装备的那种后装步枪，在正面战场上并不占绝对优势，可是在短兵相接的遭遇战中，射速优势十分明显，前装枪装填发射一颗子弹的时间，对方已经可以射出四五发子弹，结果在追击期间，大量掉队的部队，一旦被追上，很难逃脱。
短短二十余天时间，让他损失了二十多万士兵，国内的政治情况，导致士兵补充不上来，他手里的兵力，现在只剩下了七十万人。
叶尔莫洛夫表示，现在只能希望乌拉尔的軍队战斗力足够抵挡普军。黑海方向的问题不大，奥斯曼軍队战斗力有限，尽管兵力众多，但还不足以击退黑海俄军。只是奥地利軍队现在集中在中路突破，他们已经开始进攻基辅，那一带兵力十分空虚，女王已经将乌拉尔軍队调上前线了。基辅一旦失守，整个第聂伯河以东地区不但无险可守，黑海方面军将成为一支孤军。
两位老将认为，目前的俄国局势，不足以跟普奥两线作战，应该跟其中一国达成协议，哪怕做出大幅度让步，然后集中一路，逼迫另一国妥协。
不过他们这种资历的军官，早就明白战争的结果，往往都由战场之外的因素决定，所以他们在迫使其中一国接受和平之前，必须表现出强势来，才能最大程度的保住俄国的利益。
俩人商议之后决定，对逼近彼得堡方向的普军，进行一次足以让对方心生退意的打击！
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