大战的关键时刻，高丽军队终于赶到，两军合力击败了红巾军，李成桂更是亲率敢死队登上西京城楼，就此收复西京。
年轻将来依靠小股精兵击败来犯大敌，这段记载是不是与李世民的虎牢关之战有着某种异曲同工之妙？不错，李成桂当时在朝鲜半岛展现出来的勇武，就好比数百年前一战定中原的李世民。
经此一战，李成桂名声大振。另外，红巾军的活动成功让高丽王国摆脱了元朝的控制，为自立打下了基础。而此时，高丽恭愍王本身昏庸残暴，很多功劳很大的将领被他怀疑，先后被杀，比如郑世云、安丛、金得培、李芳实等，唯独李成桂一直受器重，没有被杀。
高丽王朝很看重他，命令他率军乘机收复被辽东王纳哈出攻占的城池。纳哈出是元末着名权臣，长期盘踞辽东，后来在1375年被大明击败并俘虏。此时的他，还在辽东称王称霸，不可一世。
李成桂采取夜袭，在深夜翻越山岭，亲自率领精兵六百夜袭敌营。随后，又诈败引诱元军，射死一名元朝精锐将官。
此后，李成桂在咸兴之战中击败纳哈出，纳哈出彻底失败，退出朝鲜半岛，表示愿意和李成桂和好，不久把两个城池退还给了高丽恭愍王，还称赞李成桂说：“年少而用兵如神，真天才也。将任大事于尔国矣。”
也就是说，虽然高丽王朝后期恭愍王昏庸，但是凭借着李成桂的军功，高丽这个长期在中华帝国旁边难以版图扩张的小国，居然完成了难得的版图扩张。
如同安南南征灭掉了占婆王国一样，高丽扩张的主要方向则在北方。李成桂击败纳哈出，就此高丽征服了鸭绿江下游的全部土地。不过李成桂并不满足，还想征讨鸭绿江上游的女真，并且最终征服了鸭绿江女真和长白山女真，版图一直扩张到长白山。
然而问题来了，1368年时，曾经不可一世的大元灭亡了，大明取而代之。尤其令李成桂没有想到的是，大明北伐居然一举攻克大都，这令他十分震撼。
此后的1375年，大明灭亡纳哈出，攻取辽东。然而，此时高丽恭愍王扩张版图已经成瘾，他遇刺后，其继承人王禑同样扩张成瘾，竟然命令李成桂出兵进攻辽东，与大明开战。
李成桂早年和红巾军作战过，知道红巾军的战斗力，此时要和大明开战，他心里盘算了很久，最终有了主意。
此后，李成桂长期屯兵鸭绿江上的威化岛，无论如何就是拒不出兵，高丽王催促也没用。终于有一日，令人想不到的事情发生了，李成桂出兵了，可是却没有向北，而是向南——他直接攻克王城，推翻了王氏高丽。
此前，高丽恭愍王以谋反为名杀死了绝大多数将领，故而此刻他儿子真的成为了孤家寡人。或许他做梦也没想到的是，他最信任的李成桂居然真的谋反，建立了新的国家。
推翻王氏高丽之后，李成桂转身就致信给了明太祖朱元璋，要求修好。说起来对此时高丽的变化，朱元璋也很惊喜。他早就听说，高丽恭愍王是个疯子，长期扩张成性、暴虐无道，好在后来遇刺了，所以朱元璋对李成桂倒也很看重。
不过李成桂既然建国，还用高丽作为国号就很不妥，所以究竟该叫什么国号，李成桂非常识时务地派人去和朱元璋商议了下。
当时有建议叫做“三韩”的，也有建议叫做“古宁”的，因为有古国“古宁伽倻”，也有人提议叫朝鲜，因为这片土地最早的政权就是箕子建立的古朝鲜国，有3000年历史了，再加上“朝鲜”的本意是“朝日鲜明”，寓意也非常好。
显然，朱元璋最后选择了“朝鲜”，于是赐李成桂国号“朝鲜。”就此，明朝和朝鲜交好。但是，交好归交好，朱元璋很快就发现不对了，当时朝鲜的北部，平安道北部的铁岭卫，本是元朝的直接管辖领土，此时却被朝鲜管辖着。
但是此时的时机并不太好，朱元璋为了安抚新生的李氏朝鲜政权，选择主动后退一步，将铁岭卫北撤回到鸭绿江以北，设立在辽东，就是是后来的铁岭。
朱元璋当时还有一个考虑，那就鸭绿江上游的女真人一贯都是不好管理的，李氏朝鲜同样未必拿他们有好办法，至少短期内应该不行。而朱元璋此时的用兵重点在云南，于是暂时未理睬到东北。果然，李氏朝鲜治下的女真人后来发生了多次反叛。
其实当时更为重要的是，东北女真人聚居的地方还并不属于大明管辖，所以大明也没有特别合适的理由来制止朝鲜。一直等到成祖朱棣即位，他派人招抚了东北的女真人，设立了“奴儿干都司”管辖东北。至此，东北的女真人才都属于明朝管辖了。
这样一来，明朝不仅在西边的辽东，更在东边的鸭绿江和长白山与朝鲜接壤。于是问题又来了，鸭绿江上游的土地，已经被朝鲜吞并了很久了，就是朱翊钧此刻指着的咸镜北道地区。
然而大明此时的主要精力不在朝鲜，而在北元——五伐漠北嘛。因此永乐皇帝朱棣决定承认既成事实，约定和朝鲜以鸭绿江为界限，北部属于大明，南部属于朝鲜，也就是承认了朝鲜拥有鸭绿江上游和长白山的土地。
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