曹丕身故的消息很快传到季汉，国中很快出现了两种声音。如魏延、李严等不少武将认为该趁曹魏士气低落之时，出兵伐魏，必能攻无不克。而黄权、杨仪、柳隐等人则在刘禅和诸葛亮面前，建议先经营凉州，补充粮草物资，再图进兵。
最终，诸葛亮还是支持了休养派的声音，命将士们继续屯田汉中，观察局势，再做下一步打算。
既然魏军没有主动进攻的打算，诸葛亮便让关索麾下那五千蛮兵，在谢金与葛宪的带领下，返回成都，顺便还带来两千匹鲜卑战马。
关索一早得到消息，亲自骑着奔云出城二十余里，等候蛮兵队伍。不想主将亲自前来迎接，蛮兵们也有些受宠若惊，赶紧站好队列，岂敢怠慢。谢金和葛宪连忙上前，下马拱手道：“将军大可在成都等候，何需亲至？”
“我许久未见你等，甚是想念！”关索呵呵笑道，“更得知丞相赐我两千战马，想来必是有重任委托与我！”
“将军果真知丞相之心也！”谢金当即点头道，“丞相将这两千匹战马交给将军，是希望将军训练将士骑术！”
关索微微点头，当年关索为牙门将时，就训练过一支弓骑兵，虽然不过数百人，但已然展现出自己的练兵才能。如今汉军得凉州，败鲜卑，战马的问题自然是不愁了，眼下就需要合适之人操练骑兵，赵云、魏延等武将眼下都已接手了这个任务，让将士们演练骑术。
关索走进阵中，一面向熊哲、何猿等将佐问候致意，一面察看这两千匹战马。虽然鲜卑族所骑乘的蒙古马个头不高，速度也非上乘，但体力惊人，且存活能力极强，相当好养活，关索当日曾特意向诸葛亮说出此马的优劣所在。
“可惜丞相仅给了我等两千匹，难以供全军使用。”葛宪则忍不住发出感慨，要是能再给三千匹就好了。
“我军虽得凉州，但短时间内也无法获得成千上万匹战马。丞相此番拨给我等两千匹，我已是感激不尽，岂敢贪心！”关索则是正色说道。此番大破鲜卑，汉军前后缴获可用战马六千余匹，诸葛亮一下子把三分之一的战马拨给关索，足见信任。
接下来就轮到关索大显身手，训练蛮兵们的骑术了。
“将军，丞相还让我将这封书信转交于你！”这时，谢金突然从怀中掏出一个锦囊，递给关索。
“噢？”关索赶紧拆开锦囊，细细阅读诸葛亮给他的亲笔书信。
此信的内容，是关于交州。当日关索向诸葛亮提起，借士徽之手搅乱交州，然后在交州力挫平乱吴军。诸葛亮对这个提议也反复思虑多日，觉得关索之言虽有道理，但也有许多不得不回避的问题。故而诸葛亮将这些问题写在信中，并告知关索，如若孙权真的派兵攻打交州，季汉该如何行事。不过诸葛亮也明言，此举难度极大，关索也可不必理会，坐看士徽与孙权相斗。
但如果关索真的下定决心插手这件事，诸葛亮也为关索做好了安排。
“丞相远在天水，不便返回成都，故而在信上加盖了丞相印绶，以备不时之需……”关索心中也明白了诸葛亮的用意。
当日关索回成都后，因为料到曹丕必死，中原短时间内不会有战事，所以他便向交趾士徽写了一封书信，劝他在天下局势僵持之时，尽快在交州建立自己的势力，决不能向孙权屈服。
士燮的祖先在新莽之乱时便来交州避祸，到士燮这一代已是六世。士燮的父亲士赐曾为日南太守，三个兄弟也都在交州其他三郡担任过太守，士家在交州的人脉威望几乎难以想象，这也是为什么吕岱当日想要速战速决的原因。
关索更向士徽分析，孙权之所以向他服软，无非是短时间内无法派大军前来征讨，一旦让东吴缓过劲来，到那时平乱兵马一到，士徽有多大把握可以抵挡？
而且关索提起交州众多支持士徽的蛮夷百姓，他们可不会向士徽那样被孙权饶恕，如果士徽这时候抛弃他们，那么来日又有谁会站在士徽这边呢。
而诸葛亮前番送给刘禅的奏章里，建议刘禅不要此时接纳士徽，以免彻底激怒孙权。这个观点得到了大部分朝臣的支持，故而刘禅命李恢告知士徽，虽不能让他归顺季汉，但如若士徽他日逃至益州，可以保证他的安全。
因此关索没有虚与委蛇、向士徽保证季汉一定会出兵帮他摆平吴军，只说孙权担心汉、魏进犯，不会派大军前来征讨，那决计无法成功。
或许是因为吕岱的败走使得士徽过于膨胀的缘故，也或许是因为连日南郡的太守都弃官潜逃，士徽终于下定决心，反都反了，那就干脆反到底。他自称“岭南大将军”，起兵东进，攻打交州各郡。
而合浦太守乃是士徽的二叔士壹，前番在吕岱来时尚效忠东吴。可他见士徽彻底反叛东吴，深怕孙权事后不会放过自己，加上弟弟士?写信相劝，最终也无可奈何地公开支持士徽。不过为了给士家留一丝希望，士壹让自己的儿子士匡带着家眷逃到益州。
如此一来，交趾、日南、九真、郁林、合浦五郡都揭竿而起，交州七郡里唯有南海、苍梧两郡尚在东吴的掌控之中，尽管如此内部也有不少叛乱分子。吕岱一面领兵平叛，一面将交州局势火速告知孙权。
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