由于双方都是在城区作战，所以打起来都是街头巷战居多，双方的伤亡人数急剧增加。
一开始英法联军还能够死守内城的外围城区，但是很快就是因为伤亡惨重而放弃大量的城区，开始逐步退往外城的沿江地带。
而这个时候，一直停泊在珠江上的英法联军舰队在西马的亲自指挥下，突然对外城地区进行大规模的炮击，冒进的部分中华军顿时死伤不少。
不过受到内城失守，外城城区也丢失了大半的情况下，英法联军的高层认为广州已经没有继续守下去的价值了，所以次日他们开始主动放弃了外城，剩下的将近三千名英法联军残兵登上了停泊在珠江的大量船只，从而正式撤出了广州。
这一次反攻广州，也就是中华军和英法联军的第三次广州之战，中华军以绝对的兵力优势为依靠，以多打少从英法联军手中夺回了广州。
此战中，英法联军伤亡超过两千人，而中华军方面第二军和第三军加在一起，皇家陆军士兵的伤亡较多，占据了总伤亡人数的大约四分之三，有大约三千名皇家陆军士兵在战斗中伤亡，当场阵亡的就超过一千人，另外有千余人归属第三军指挥的协防军士兵死伤。
之所以皇家陆军的死伤比协防军多，是因为协防军在这场战斗里根本就没有什么用处，中华均能的高级将领们根本就没有把太多协防军调往前线。
而这一千多协防军士兵的伤亡也是被徐言青等人直接忽略了，他们在乎的是三千名皇家陆军士兵的死伤，虽然说数量上有些多，不过考虑到双方的训练有所差距，同时中华军还是打的攻坚战，在敌军的密集舰炮火力支援下打的这么一场攻坚战，能够大成二比三的伤亡比例已经不容易了。
不管双方伤亡如何，但是这都已经不重要了，重要的是中华军已经夺回了广州，而这将会让包令在谈判桌上失去极为重要的一个筹码，因为他不能再用广州来换取任何利益了。
广州的失守让英法联军上下陷入了一种绝望，而不久后刚攻克广州的第二军和第三军再一次兵临香港，尽管英法联军有着庞大舰队的舰炮火力支援，但是他们依旧陷入了一种绝望。
甚至军队内部已经是对一系列的军事失败掀起了一番厌战情绪，诸多中下级的军官们开始请求撤出香港，离开中国这个让他们损兵折将的地方。
就连负责香港防务的英国海军将领西马都是亲自写信给包令，让他争取尽快从外交层面上结束掉这场毫无意义的战争。
这让身在上海进行谈判的包令相当为难，这一方面要维护甚至是争夺更多的利益，但是另外一方面军事上的连续失败却是让他没有任何争夺利益的底气。
在这种悲观的大环境下，包令为首的英法谈判团队终于是和宋向堂为首的中华帝国谈判团队达成了初步协议。
并在十一月八号在上海外滩饭店签署了正式协议，包括中英上海条约、中法上海条约。
上述条约的主要点有以下几点！
其中最重要的一点就是中华帝国和英国、法国正式结束战争状态！
然后就是双方决定废除第一次鸦`片战争到1858年为止英法两国和满清签订的一一系列条约，并由新条约取代。
关税方面的相关协议全面废除，这也就代表着中国收回了关税自主权，而作为关税的附属协议，中华帝国又和英国、法国签订了友好通商协议，各国承认中国的关税自主权，同时中国不得对上述两国的商人给予歧视性的关税政策，作为对应，英法两国国同样不会对中国的出口商品征收不公平的高额关税。
不过这个附属协议严格上来说并没有什么权利，因为各国的关税都是独立自主的，到时候想要怎么征收还是怎么征收，不过这种事以后再慢慢扯皮了。
同时中国废除任何形式的领事裁判权，各国民众在华经商、生活必须准守中华帝国之法律，违法后由中华帝国之执法机构进行逮捕，审判，监押等。
同时还有比较重要的鸦`片贸易方面，两国尤其是英国方面承认并尊重中国方面的禁烟政策，并不得进行任何干涉。
然后还有几个比较重要的议题，比如说英法将会正式承认中华帝国为中国之唯一合法政府，并获准在南京建设各自的公使馆，两国将会往中华帝国派遣驻华公使，同时中华帝国也应在英法两国派遣外交人员并在伦敦、巴黎建立公使馆。
英法两国有权在各自的领事馆悬挂各自的国旗，中华帝国在英法两国的领事馆同样有权悬挂国旗，派遣数量不超过二十人的武装人员携带轻武器保卫领事官，但是该武装人员不得携带武器外出使馆。
随后是中国正式开放琼州、潮汕、广州、厦门、福州、宁波、杭州、上海、南通、台湾、海州、青岛、天津、营口一共十四个沿海港口作为通商港口，除非违反了中华帝国的相关法律法规，不然中华帝国方面不得限制两国公民在上述通商港口的合法经商以及居住。至于中华帝国的商人到英法两国的话，人家表示随便你到处走，只要不违反当地法律即可。
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