如梦如幻的GN粒子海洋伴随着歌声的结束而渐渐消散在布满夕阳余晖的天空中。
在那消逝的粒子海洋中，一道巨大的黑影掀起滔天巨浪，从湖面之下直冲而上。原本耸立在湖面之上的MACROSS被隐藏在其身下的那道巨大身影冲散了。默默耸立在这片大地之上十年之久的这艘第一世代MACROSS，终于走到了属于它的时间尽头。
在散落的MACROSS残骸中，那道巨大的黑影渐渐露出阵容。巨大的T字型躯体，墨绿色的硬壳依次有序地分布在那庞大的躯体各处，如同鱼鳞甲那般为那庞大的身躯提供了强大的防御。在T字型躯体的肩膀，腋下相对分布着四颗巨大闪烁着红光的不明物体，在这两者之间却有着一对如人类眼眶相似的生物组织。在水花溅落间，位于T字型巨大身体正中央的那颗黄色圆球，闪烁了几次光芒后，便缓缓地打开了，露出隐藏在后面的幽深通道。
“瓦鸠拉的母舰？好巨型！！那个？”早乙女阿尔特惊讶地看着从湖底腾空而起的那道巨大身影。
“早乙女阿尔特准尉。走吧！主人家发出邀请了。”这时何莫名打开了通讯说道。
菲尼克斯高达原来的飞行背包在双炉爆发过后，终于再次发挥出原有的作用。配合着双炉暂时仅有的减重效果，飞行背包推动着菲尼克斯高达朝着那道为了迎接何莫名等人而打开的大门飞了过去。
在刚刚交流中，以何莫名的变革者血统为桥梁，林明美的歌声为主，双方达成了基本的认可。基于这种情况，母虫提出了邀请。邀请何莫名等人进入这艘超巨型母舰里面进行更为深入的交流。何莫名稍加考虑了一下后，便答应了瓦鸠拉母虫的邀请。
毕竟菲尼克斯高达的三红状态是有限的。在那短暂的时间内，是无法交流太多的信息。因此何莫名做出了这个大胆的决定。
菲尼克斯高达和VF - 25先后落在了通道口。稍加停顿后，菲尼克斯高达一马当先地朝着深处走了进去，跟在后面的vf - 25也不甘落后，紧跟其后。
两架机体在昏暗中行走一段时间后，终于来到了那处广大的空间——母虫的所在。
“啊！好大的虫子！”林明美捂着嘴巴惊呼道。
出现在眼前的是一只巨大，头带着一个银色王冠的虫子，俨然看去就是瓦鸠拉王后的缩小版。
放眼看去，在这只虫子的周围摆放着散发点点荧光，如同花蕾般的球体。根据何莫名对原著剧情的回忆，这些应该就是瓦鸠拉的卵了。
“那是？”林明美眨了眨眼，她的注意力被那些散发荧光的卵吸引了过去。在这里，林明美的秀发一阵蠕动，一个绿色的脑袋从里面钻了出来。只见那绿色脑袋往四处瞧了瞧之后，便从林明美肩膀上蹦了下来，不停地在全周天监视屏幕上来回打转。
看着被林明美取名为小绿的幼崽隔着屏幕围着那些虫卵打转的模样，何莫名不由得笑了笑。“明美，看好小绿了。那些散发着荧光的虫卵可是它的兄弟姐妹。”
“原来这样啊！小绿，回来。”林明美恍然大悟地点了点头，朝着还在打转的小绿招手道。小家伙一听到林明美叫它，立马支起身体，来回几下蹦哒就回到了林明美的肩膀上。
随着菲尼克斯高达和VF - 25的靠近，两座平台缓缓地从那仿佛是生物组织般的地面升起。迎着两架机体的到来，两座平台按照两架机体的驾驶舱高度而人性化地自动调节高度，以方便何莫名等人稳当地站在平台上。
何莫名等人站稳后，从母虫那庞大的身体上突然伸出两条触手，触手末端有着一颗颗如同昆虫般的复目系统，在边缘那还带着缓缓蠕动的小触手。
“别动！没事的。只是交流的用具而已。”何莫名注意到了站在另外一个平台上的早乙女阿尔特的戒备动作，连忙开口喝止道。
“可是……”早乙女阿尔特还没说完，周边的环境一变。从满是虫卵的巨大空间中突然变成了广阔无边的宇宙。
在早乙女阿尔特惊讶环境竟然变化之快的时候，突然从后方飞过了一架战机。早乙女阿尔特眼尖地发现那架战机便是自己的队长，奥兹玛 - 李的机体。
“队长？！这里是Frontier？！”早乙女阿尔特连忙转身看了过去，发现Frontier就在远方，而且还被战火笼罩着。
“那是瓦鸠拉！！Frontier被瓦鸠拉攻击了！！”早乙女阿尔特愣了一下，猛地转身掏出手枪，正欲朝着母虫射击。
“准尉！住手！！”何莫名暴喝一声，双眼金光暴涨。早乙女阿尔特的动作被何莫名喝止了，连带着他的脑袋突然间疼痛了起来。
“为什么？”早乙女阿尔特痛苦地按着自己的脑袋，看着双眼金光流转的何莫名问道。“那双眼睛？！你还是人类吗？外星人？！”
“住手！准尉！你照顾好雪莉露便行了。”何莫名语气淡漠地说道。随即继续把目光投向母虫。
就在刚才，母虫通过那根触手向何莫名传达了一个消息。一个由九条丽莎推测，何莫名几乎确定了的消息。瓦鸠拉内部真的出现了挑战者。当然，瓦鸠拉不知道什么是挑战者。他们只知道那名神秘人有着和瓦鸠拉极其相似的血脉，因此热爱繁衍后代的瓦鸠拉便把那名神秘人归纳进了自己的种族。
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